ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2569 · คาดการณ์สิงหาคม 2569

กำลังดูฉบับย้อนหลัง — ตัวเลขเป็นของเดือนก.ค. 2569

สรุปสถานการณ์ยางพาราและแนวโน้มตลาด(Executive Summary)

รายงานข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2569และคาดการณ์สิงหาคม 2569

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหารThe Bottom Line

ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

ราคา Prices

ทะลุ 90 บาท/กก.

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยเดือน ก.ค. 69 90.17 บาท/กก.▲ +38.09% YoY

อุปสงค์–อุปทานโลก Global S/D

อุปสงค์ (15.60) > อุปทาน (15.31)

การใช้ (Demand)

15.60

ล้านตัน

การผลิต (Supply)

15.31

ล้านตัน

ตลาดตึงตัว หนุนราคาให้อยู่ระดับสูง · ล้านตัน ปี 2569 (ANRPC)

การส่งออกไทย Thai Exports

หดตัวเชิงปริมาณ แต่ยางผสมยังโต

ปริมาณ▼ −2.69%มูลค่า▼ −10.90%ยางผสม▲ +11.46%

ครึ่งปีแรก เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน · กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – มิ.ย. 69

แนวโน้ม Outlook

คาดการณ์สิงหาคม “พักฐาน”

80.36เฉลี่ย 90.1799.98

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กรอบ 80.36 – 99.98 บาท/กก. · จากช่วงแกว่งจริงของเดือน ก.ค. 69 มิใช่การพยากรณ์

การทะยานขึ้นของราคา: สถิติสูงสุดในรอบอย่างน้อย 5 ปี (มิ.ย. 69)

ค่าเฉลี่ยรายเดือนของราคาปิดตลาด (ภาพรวมประเทศ) จากคลังข้อมูล กยท.

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3

90.17 บาท/กก.

ยางแผ่นดิบ

86.29 บาท/กก.

น้ำยางสด

77.26 บาท/กก.

ยางก้อนถ้วย

67.98 บาท/กก.

Insight:ราคาปี 2568 แกว่งตัวในกรอบ 58.48 – 73.71 บาท/กก.
ก่อนปรับขึ้นเร็วช่วงกลางปี 2569 สู่จุดสูงสุด 93.65 บาท/กก. ในเดือน มิ.ย. 69

สมดุลอุปสงค์และอุปทานโลก (Global S/D Balance)

คลังข้อมูลระบบ (ANRPC) · ปี 2569

การผลิตโลก (Supply)

15.31 ล้านตัน

▲ +2.3% YoY

ไทย (อันดับ 1): 4.87 ล้านตัน▲ +2.1% YoY
โกตดิวัวร์: 2.15 ล้านตัน▲ +8.0% YoY
อินโดนีเซีย: 2.02 ล้านตัน▼ −0.8% YoY

การใช้โลก (Demand)

15.60 ล้านตัน

▲ +1.4% YoY

จีน (ผู้ใช้อันดับ 1): 7.13 ล้านตัน▲ +1.7% YoY
ญี่ปุ่น: 0.66 ล้านตัน▲ +0.6% YoY
อินเดีย: 1.49 ล้านตัน▲ +3.5% YoY

อุปสงค์รวม (15.60M) สูงกว่าอุปทานรวม (15.31M) ส่งผลให้ตลาดตึงตัว สนับสนุนราคาให้อยู่ในระดับสูง

ภาพรวมการส่งออกยางพาราไทย (ครึ่งปีแรก ม.ค. 69 – มิ.ย. 69)

กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – มิ.ย. 69 · เฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติแปรรูป (น้ำหนักเนื้อยางแห้ง)

ปริมาณ (Volume)

2.05 ล้านตัน

▼ −2.69% YoY

ปี 2569ปี 2568

มูลค่า (Value)

1.38 แสนล้านบาท

▼ −10.90% YoY

ปี 2569ปี 2568

สัญญาณบวก (MoM Rebound) เดือน มิ.ย. 69

ปริมาณ▲ +0.87%มูลค่า▲ +7.32%

โครงสร้างการส่งออก: สินค้ากลุ่มยางผสมเติบโตสวนกระแส

เชิงปริมาณเนื้อยางแห้ง ครึ่งปีแรกเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน · กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – มิ.ย. 69

กลุ่มที่เติบโต(Growth)

ยางผสม(Mixed Rubber)

9.42 แสนตัน

+11.46%(ครองสัดส่วนมากที่สุดอันดับ 1)

ยางคอมปาวด์(Compound)

4.3 หมื่นตัน+35.02%(อัตราการเติบโตสูงสุด)

กลุ่มที่หดตัว(Decline)

−16.40%

6.72 แสนตัน

ยางแท่ง(Block Rubber)

−1.74%

1.93 แสนตัน

ยางแผ่นรมควัน(RSS)

−13.21%

1.89 แสนตัน

น้ำยางข้น(Latex)

ตลาดส่งออกหลัก: จีนยังครองสัดส่วนสูงสุด ท่ามกลางความผันผวน

ครึ่งปีแรกเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน · กลุ่มยางแปรรูป (เนื้อยางแห้ง) · กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – มิ.ย. 69

1จีน▼ −2.49% YoY

1.31 ล้านตันมูลค่า 8.17 หมื่นล้านบาท

2สหภาพยุโรป (EU)▼ −0.09% YoY

1.35 แสนตันมูลค่า 0.98 หมื่นล้านบาท

3ญี่ปุ่น▼ −7.36% YoY

1.19 แสนตันมูลค่า 0.85 หมื่นล้านบาท

แผนที่ปลายทางการส่งออกยางไทย จากแดชบอร์ดตลาดโลก

Key Movers

▲ มาเลเซีย: ตลาดรองที่เติบโตแข็งแกร่ง (+8.57% YoY)

▼ สหรัฐอเมริกา: หดตัวแรงที่สุดในกลุ่มตลาดหลัก (−29.83% YoY)

มาตรการเชิงรุกจาก กยท. (RAOT Strategic Interventions)

เนื้อหาเชิงนโยบายตั้งต้นจากฉบับกรกฎาคม 2569 ของ กยท. — แก้ไขได้ในระบบ

1. โครงการชะลอการขายยาง

Action: ปล่อยสินเชื่อ 80% ของมูลค่ายางให้สถาบันเกษตรกร

Impact: รักษาสภาพคล่อง ดึงซัพพลายออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อลดความผันผวน

2. รักษาเสถียรภาพราคา

Action: ลงนาม MOU การบริหารจัดการผลผลิตกับเอกชน

Impact: รองรับมาตรฐาน EUDR ผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ สร้างราคาที่เป็นธรรม

3. ขยายเครือข่ายตลาดกลาง

Action: ประมูลซื้อขายผ่านระบบ Thai Rubber Trade ครอบคลุมทุกพื้นที่

Impact: เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก และยกระดับมาตรฐานข้อมูล

ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro Factors to Watch)

เนื้อหาเชิงนโยบายตั้งต้นจากฉบับกรกฎาคม 2569 ของ กยท. — แก้ไขได้ในระบบ · ค่าเงินบาทอ่านจากคลังข้อมูลจริง

ปัจจัยภายในประเทศ (Domestic)

ปัจจัยต่างประเทศ (Global)

โอกาส / ปัจจัยบวก (Tailwinds)

(+) สภาพอากาศ (ฝนตกหนัก):จำกัดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด ช่วยพยุงราคาให้อยู่ระดับสูง

(+) ค่าเงินบาทอ่อนค่า:(33.42 บาท/USD) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านราคาส่งออกในตลาดโลก

ความเสี่ยง / ปัจจัยลบ (Headwinds)

(?) กำแพงภาษีสหรัฐฯ:ยางดิบยังได้รับการยกเว้น แต่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางอ้อมต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และยางล้อ

(−) ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง:ความขัดแย้งดันต้นทุนโลจิสติกส์ ค่าระวางเรือ และค่าประกันภัยทางทะเลให้สูงขึ้น

แนวโน้มและคาดการณ์ (สิงหาคม 2569)

คาดการณ์ราคา (พักฐาน / Consolidation)

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3

~90.17บาท/กก.กรอบ 80.36 – 99.98

ยางแผ่นดิบ

~86.29บาท/กก.กรอบ 77.75 – 94.83

น้ำยางสด

~77.26บาท/กก.กรอบ 70.81 – 83.71

ยางก้อนถ้วย

~67.98บาท/กก.กรอบ 64.29 – 71.67

3 ปัจจัยหลักกำหนดทิศทาง (Key Drivers)

1สภาพอากาศฝนในแหล่งปลูกจำกัดอุปทาน — ติดตามได้จากแดชบอร์ดสภาพอากาศรายวัน

2อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ 33.42 บาท/USD ต่อรายได้ส่งออกเมื่อคิดเป็นเงินบาท

3เศรษฐกิจโลกกำลังซื้อและอุปสงค์ยางของจีน ผู้ใช้อันดับหนึ่งของโลก

ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากภาวะอุปสงค์โลกสูงกว่าอุปทาน ขณะที่ราคาเข้าสู่ช่วงพักฐานในระยะสั้น — กรอบที่ประเมินอิงความผันผวนจริงของเดือนกรกฎาคม 2569 มิใช่การพยากรณ์

ปิดฉบับ v2.1 · 6 ก.ย. 2569 11:56 น.