ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2569 · คาดการณ์กันยายน 2569

สรุปสถานการณ์ยางพาราและแนวโน้มตลาด(Executive Summary)

รายงานข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2569และคาดการณ์กันยายน 2569

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหารThe Bottom Line

ประจำเดือนสิงหาคม 2569

ราคา Prices

ทะลุ 80 บาท/กก.

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยเดือน ส.ค. 69 84.43 บาท/กก.▲ +37.53% YoY

อุปสงค์–อุปทานโลก Global S/D

อุปสงค์ (15.60) > อุปทาน (15.31)

การใช้ (Demand)

15.60

ล้านตัน

การผลิต (Supply)

15.31

ล้านตัน

ตลาดตึงตัว หนุนราคาให้อยู่ระดับสูง · ล้านตัน ปี 2569 (ANRPC)

การส่งออกไทย Thai Exports

หดตัวเชิงปริมาณ แต่ยางผสมยังโต

ปริมาณ▼ −1.03%มูลค่า▼ −6.43%ยางผสม▲ +11.67%

สะสมตั้งแต่ต้นปี เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน · กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – ก.ค. 69

แนวโน้ม Outlook

คาดการณ์กันยายน “พักฐาน”

82.45เฉลี่ย 84.4386.41

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กรอบ 82.45 – 86.41 บาท/กก. · จากช่วงแกว่งจริงของเดือน ส.ค. 69 มิใช่การพยากรณ์

การทะยานขึ้นของราคา: สถิติสูงสุดในรอบอย่างน้อย 5 ปี (มิ.ย. 69)

ค่าเฉลี่ยรายเดือนของราคาปิดตลาด (ภาพรวมประเทศ) จากคลังข้อมูล กยท.

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3

84.43 บาท/กก.

ยางแผ่นดิบ

82.17 บาท/กก.

น้ำยางสด

75.23 บาท/กก.

ยางก้อนถ้วย

68.53 บาท/กก.

Insight:ราคาปี 2568 แกว่งตัวในกรอบ 58.48 – 73.71 บาท/กก.
ก่อนปรับขึ้นเร็วช่วงกลางปี 2569 สู่จุดสูงสุด 93.65 บาท/กก. ในเดือน มิ.ย. 69

สมดุลอุปสงค์และอุปทานโลก (Global S/D Balance)

คลังข้อมูลระบบ (ANRPC) · ปี 2569

การผลิตโลก (Supply)

15.31 ล้านตัน

▲ +2.3% YoY

ไทย (อันดับ 1): 4.87 ล้านตัน▲ +2.1% YoY
โกตดิวัวร์: 2.15 ล้านตัน▲ +8.0% YoY
อินโดนีเซีย: 2.02 ล้านตัน▼ −0.8% YoY

การใช้โลก (Demand)

15.60 ล้านตัน

▲ +1.4% YoY

จีน (ผู้ใช้อันดับ 1): 7.13 ล้านตัน▲ +1.7% YoY
ญี่ปุ่น: 0.66 ล้านตัน▲ +0.6% YoY
อินเดีย: 1.49 ล้านตัน▲ +3.5% YoY

อุปสงค์รวม (15.60M) สูงกว่าอุปทานรวม (15.31M) ส่งผลให้ตลาดตึงตัว สนับสนุนราคาให้อยู่ในระดับสูง

ภาพรวมการส่งออกยางพาราไทย (สะสมตั้งแต่ต้นปี ม.ค. 69 – ก.ค. 69)

กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – ก.ค. 69 · เฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติแปรรูป (น้ำหนักเนื้อยางแห้ง)

ปริมาณ (Volume)

2.38 ล้านตัน

▼ −1.03% YoY

ปี 2569ปี 2568

มูลค่า (Value)

1.64 แสนล้านบาท

▼ −6.43% YoY

ปี 2569ปี 2568

สัญญาณบวก (MoM Rebound) เดือน ก.ค. 69

ปริมาณ▲ +5.61%มูลค่า▲ +9.21%

โครงสร้างการส่งออก: สินค้ากลุ่มยางผสมเติบโตสวนกระแส

เชิงปริมาณเนื้อยางแห้ง สะสมตั้งแต่ต้นปีเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน · กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – ก.ค. 69

กลุ่มที่เติบโต(Growth)

ยางผสม(Mixed Rubber)

10.68 แสนตัน

+11.67%(ครองสัดส่วนมากที่สุดอันดับ 1)

ยางคอมปาวด์(Compound)

4.9 หมื่นตัน+23.33%(อัตราการเติบโตสูงสุด)

กลุ่มที่หดตัว(Decline)

−11.87%

8.10 แสนตัน

ยางแท่ง(Block Rubber)

−0.77%

2.26 แสนตัน

ยางแผ่นรมควัน(RSS)

−13.85%

2.15 แสนตัน

น้ำยางข้น(Latex)

ตลาดส่งออกหลัก: จีนยังครองสัดส่วนสูงสุด ท่ามกลางความผันผวน

สะสมตั้งแต่ต้นปีเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน · กลุ่มยางแปรรูป (เนื้อยางแห้ง) · กรมศุลกากร · ม.ค. 69 – ก.ค. 69

1จีน▼ −1.51% YoY

1.49 ล้านตันมูลค่า 9.47 หมื่นล้านบาท

2สหภาพยุโรป (EU)▼ −0.19% YoY

1.60 แสนตันมูลค่า 1.19 หมื่นล้านบาท

3ญี่ปุ่น▼ −6.80% YoY

1.39 แสนตันมูลค่า 1.03 หมื่นล้านบาท

แผนที่ปลายทางการส่งออกยางไทย จากแดชบอร์ดตลาดโลก

Key Movers

▲ มาเลเซีย: ตลาดรองที่เติบโตแข็งแกร่ง (+6.23% YoY)

▼ สหรัฐอเมริกา: หดตัวแรงที่สุดในกลุ่มตลาดหลัก (−20.04% YoY)

มาตรการเชิงรุกจาก กยท. (RAOT Strategic Interventions)

เนื้อหาเชิงนโยบายตั้งต้นจากฉบับกรกฎาคม 2569 ของ กยท. — แก้ไขได้ในระบบ

1. โครงการชะลอการขายยาง

Action: ปล่อยสินเชื่อ 80% ของมูลค่ายางให้สถาบันเกษตรกร

Impact: รักษาสภาพคล่อง ดึงซัพพลายออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อลดความผันผวน

2. รักษาเสถียรภาพราคา

Action: ลงนาม MOU การบริหารจัดการผลผลิตกับเอกชน

Impact: รองรับมาตรฐาน EUDR ผ่านการตรวจสอบย้อนกลับ สร้างราคาที่เป็นธรรม

3. ขยายเครือข่ายตลาดกลาง

Action: ประมูลซื้อขายผ่านระบบ Thai Rubber Trade ครอบคลุมทุกพื้นที่

Impact: เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับโลก และยกระดับมาตรฐานข้อมูล

ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macro Factors to Watch)

เนื้อหาเชิงนโยบายตั้งต้นจากฉบับกรกฎาคม 2569 ของ กยท. — แก้ไขได้ในระบบ · ค่าเงินบาทอ่านจากคลังข้อมูลจริง

ปัจจัยภายในประเทศ (Domestic)

ปัจจัยต่างประเทศ (Global)

โอกาส / ปัจจัยบวก (Tailwinds)

(+) สภาพอากาศ (ฝนตกหนัก):จำกัดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด ช่วยพยุงราคาให้อยู่ระดับสูง

(+) ค่าเงินบาทอ่อนค่า:(33.10 บาท/USD) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านราคาส่งออกในตลาดโลก

ความเสี่ยง / ปัจจัยลบ (Headwinds)

(?) กำแพงภาษีสหรัฐฯ:ยางดิบยังได้รับการยกเว้น แต่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางอ้อมต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และยางล้อ

(−) ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง:ความขัดแย้งดันต้นทุนโลจิสติกส์ ค่าระวางเรือ และค่าประกันภัยทางทะเลให้สูงขึ้น

แนวโน้มและคาดการณ์ (กันยายน 2569)

คาดการณ์ราคา (พักฐาน / Consolidation)

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3

~84.43บาท/กก.กรอบ 82.45 – 86.41

ยางแผ่นดิบ

~82.17บาท/กก.กรอบ 79.21 – 85.13

น้ำยางสด

~75.23บาท/กก.กรอบ 69.23 – 81.23

ยางก้อนถ้วย

~68.53บาท/กก.กรอบ 63.53 – 73.53

3 ปัจจัยหลักกำหนดทิศทาง (Key Drivers)

1สภาพอากาศฝนในแหล่งปลูกจำกัดอุปทาน — ติดตามได้จากแดชบอร์ดสภาพอากาศรายวัน

2อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ 33.10 บาท/USD ต่อรายได้ส่งออกเมื่อคิดเป็นเงินบาท

3เศรษฐกิจโลกกำลังซื้อและอุปสงค์ยางของจีน ผู้ใช้อันดับหนึ่งของโลก

ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากภาวะอุปสงค์โลกสูงกว่าอุปทาน ขณะที่ราคาเข้าสู่ช่วงพักฐานในระยะสั้น — กรอบที่ประเมินอิงความผันผวนจริงของเดือนสิงหาคม 2569 มิใช่การพยากรณ์

ฉบับย้อนหลังออกได้ 12 เดือนตามช่วงที่คลังราคาครอบคลุม · ตัวเลขอ่านจากคลังข้อมูลทั้งหมด — ราคา: ค่าเฉลี่ยรายเดือนราคาปิดตลาด · ส่งออก: กรมศุลกากร · อุปสงค์–อุปทานโลก: ANRPC · สไลด์เชิงนโยบายระบุที่มาไว้บนสไลด์ · PDF คือทั้งเดคสิบหน้า ส่วน PNG แยกรูปทีละสไลด์ใน ZIP เดียว

ยังไม่เคยบันทึกฉบับใดของแผ่นนี้